顧客管理システムはその規模や運用したい範囲でカタチは変わると思います。

クラウド型にすることは、運用の場所を選ばないことでは重要です。(インターネットに繋がらないとダメですが)私がご提案するシステムは、ミニマムからスタートし、展開によって付け足しや改変が自由なもので作っていくことです。

  • 顧客基本情報
  • 応対履歴
  • 各種伝票発行
  • 各種集計

などが、まず基本かと思います。

顧客管理システムには基本情報(氏名、生年月日、住所、電話番号など)に応対履歴や、販売履歴などが加わり、顧客ごとの個別な対応などさまざまなアイデアも出てくるかとおもいます。LINEとかはべつの申し込みが必要ですが、DMやメルマガなどは容易に発行が可能です。人によって内容を変えることもできます。

基本から入り、ご予算や進捗によって見えてきたところからやられるのが良いのではないかと思います。